Vừa qua, Ngân hàng Cổ phần Phương Đông (OCB) đã ký kết hợp tác phát hành trái phiếu với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS). Sự kiện hợp tác này còn có sự tham gia của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) với vai trò là đơn vị tư vấn và phát hành.
Theo thỏa thuận kí kết lần này, OCB đóng vai trò là đơn vị tư vấn phát hành và đồng hành cùng BHS trong lộ trình phát triển sắp tới. Đợt trái phiếu của BHS có tổng số lượng phát hành là 500 trái phiếu, với mệnh giá mỗi trái phiếu 1 tỷ đồng, đáo hạn năm 2021, kỳ hạn trả lãi 6 tháng 1 lần với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo, được phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ kèm theo giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
Đối tượng được BHS hướng tới là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm dưới 100 các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. Việc phát hành trái phiếu nằm trong định hướng chiến lược của BHS, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tái cấu trúc, tăng cường quy mô hoạt động và bổ sung nguồn vốn phục vụ cho phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động trong lộ trình hội nhập.
Khẳng định tại buổi lễ, Ông Nguyễn Đình Tùng – Tổng Giám đốc OCB chia sẻ: “Buổi lễ kí kết hôm nay để đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ giữa OCB với BHS nói riêng và Tập đoàn Thành Thành Công nói chung, đồng thời cũng mở ra cơ hội hợp tác chiến lược và toàn diện giữa các bên trong thời gian sắp tới. OCB đánh giá cao mối quan hệ này và cam kết dành những chính sách hỗ trợ, ưu đãi tốt nhất cho BHS. Tôi tin chắc, sự hợp tác này sẽ giúp các bên phát huy những lợi thế của mình, gia tăng hiệu quả và phát triển thương hiệu hiệu quả”.
Đại diện BHS, Bà Trần Quế Trang- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đánh giá cao mối sự đồng hành của OCB:“Việc hợp tác phát hành trái phiếu khẳng định vai trò quan trọng của OCB trong việc hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp tài chính thiết thực, tạo dựng đòn bẩy cho việc tăng cường quy mô hoạt động, đóng góp vào thành công trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp. Đặc biệt, thành công của hợp tác lần này tiếp tục củng cố vị thế và uy tín của OCB với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính tiền tệ trong nước, góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, trên tinh thần hợp tác cùng phát triển”.
Đồng thời, với vai trò là đơn vị đồng tư vấn, đơn vị phát hành kiêm đăng ký lưu ký trái phiếu và quản lý tài sản đảm bảo, VIS đã thể hiện năng lực tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng đầu tư cũng như khả năng kết nối với các định chế tài chính uy tín, cộng hưởng các giá trị gia tăng cho đối tác, khách hàng.
Trên nền tảng các nguồn lực đã có, OCB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng đa năng, dẫn đầu về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ và Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, vào Top 10 Ngân hàng mạnh nhất VN. Hiện OCB đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển từng ngày, với hàng loạt các chủ đề chiến lược được vạch ra; từ Kế hoạch kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, và đặc biệt là mở rộng kênh phân phối, tăng cường tìm kiếm hợp tác chiến lược với các đơn vị để phát huy tốt nhất lợi thế của các bên.
Đức Quỳnh
Theo TTGD
