CBRE công bố tiêu điểm thị trường khách sạn Việt Nam quý 3 năm 2021

Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và gây ra nhiều biến động lớn đối với nền kinh tế, ngành du lịch và thị trường khách sạn của Việt Nam.

Việt Nam vẫn tiếp tục ngừng tất cả các chuyến bay quốc tế và nhập cảnh của người nước ngoài, trừ các chuyên gia nước ngoài và công dân Việt Nam trở về nước.
Từ cuối tháng 4/2021, Việt Nam (TP.HCM) gặp phải làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 với biến chủng Delta gây ra một loạt các giãn cách xã hội cùng với các Chỉ thị tăng cường từ chính phủ kéo dài đến tháng 9/2021. Với các biện pháp giới hạn di chuyển và giãn cách xã hội, trong thời gian này, Việt Nam đã nỗ lực tăng cường việc triển khai tiêm chủng vắc-xin nhằm thúc đẩy tỷ lệ tiêm ngừa cho người dân cũng như khôi phục một vài sự bình thường của nền kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất có thể.
Cuối tháng 9/2021, Chính phủ đã bắt đầu nơi lỏng chính sách giãn cách xã hội và tiến hành các biện pháp nhằm phục hồi đời sống cũng như kinh tế cho người dân. Song song đó, Việt Nam cũng đã chạm mốc tiêm chủng 61.1 triệu liều vắc-xin COVID-19 và dự kiến trong hết năm 2021, đất nước sẽ tiếp nhận thêm 55 triệu liều vắc-xin.

Việc tăng cường tiêm chủng vắc-xin từ giờ đến cuối năm 2021 phần nào thể hiện sự khôi phục ”bình thường mới” cho xã hội. Tuy nhiên, thị trường khách sạn sẽ chưa thể bắt đầu hồi phục khi việc mở cửa hàng không, tiếp đón du khách vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Việc lựa chọn thí điểm mở cửa dần dần các thành phố du lịch cũng sẽ là yếu tố quan trọng khôi phục ngành du lịch cũng như đảm bảo sự an toàn cho du khách. Một số địa phương đạt tỷ lệ tiêm chủng đề ra sẽ có khả năng đón tiếp du khách quốc tế sớm nhất thông qua chính sách ”hộ chiếu vắc-xin”. Đây sẽ là cơ hội tốt cho thị trường du lịch Việt Nam có điểm bắt đầu trong việc phục hồi công suất phòng vốn đã bị sụt giảm nghiêm trọng từ năm 2020.

Thị trường Khách sạn 4-5 sao Hà Nội

Do nhiều khách sạn thực hiện giãn cách xã hội nên phải hoạt động với một phần nhỏ công suất khả dụng, trong Q3 2021, giá phòng bình quân đạt 94,4 USD, giảm 3,9% so với Q3/2020 và giảm 16.4% so với Q3/2019. Tương tự, công suất phòng bình quân đạt 26,2%, giảm 3,0 điểm phần trăm (đpt) so với cùng kỳ 2020 và giảm 54.7 điểm phần trăm (đpt) so với cùng kỳ 2019. Vì vậy, RevPAR chỉ đạt 24,7 USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ 2020 và giảm 72.9% so với cùng kỳ 2019. Khách nội địa và khách quốc tế từ khu vực Đông Bắc Á được kỳ vọng sẽ là yếu tố dẫn dắt giai đoạn đầu của quá trình phục hồi sau khi đại dịch được kiểm soát.

Sự bùng phát của làn sóng COVID-19 thứ tư đã khiến các dự án trọng điểm phải tạm dừng thi công trong giai đoạn giãn cách xã hội. Trong năm 2022, dự kiến thị trường khách sạn sẽ chỉ chào đón thêm 1 dự án mới là Khách sạn Grand Mercure Hà Nội. Tuy nhiên, việc kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với việc đẩy mạnh tiêm chủng vắc-xin sẽ góp phần giúp các dự án như Westin Hà Nội, Four Seasons Hà Nội và Hilton Hà Nội Westlake nhanh chóng phục hồi việc xây dựng và dự kiến đi vào hoạt động năm 2023. Hầu hết các dự án này đều là khách sạn 5 sao nên sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt ở phân khúc này trong tương lai, đòi hỏi các khách sạn hiện hữu phải liên tục đổi mới, cải tạo để giữ được vị thế của mình trên thị trường. Kết thúc Q3/2021, thị trường khách sạn 4-5 sao ở Hà Nội có tổng cộng 8.407 phòng với 38 dự án.

Trong bối cảnh việc thực hiện giãn cách xã hội đã được nới lỏng từ cuối tháng Chín, và tính đến tháng Chín 2021, Hà Nội đã ghi nhận 9.2 triệu liều vắx-xin đã được tiêm chủng, ngành du lịch dự kiến sẽ bắt đầu hồi phục vào năm 2022. Từ nay đến cuối năm 2021, nguồn cầu chính vẫn được kỳ vọng vào lượng khách chuyên gia, hoặc khách doanh nhân từ các địa phương khác đến Hà Nội làm việc khi giãn cách xã hội được nới lỏng. Việc Hà Nội cho phép mở lại các cơ sở lưu trú cùng với việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng sẽ là những bước đi nhằm vực dậy du lịch trong nước.

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE, Q3 2021

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hà Nội, BP. Nghiên cứu CBRE, Q3 2021

Thị trường Khách sạn 4-5 sao TP.HCM

Trước những diễn biến phức tạp của làn sóng dịch thứ 4, TP.HCM đã buộc phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên phạm vi toàn bộ các quận, huyện trong vòng hơn 3 tháng. Theo đó, hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, các tuyến vận tải cố định liên tỉnh, đường bay nội địa kết nối với thành phố và các hoạt động dịch vụ không thiết yếu đều tạm dừng trong thời gian này. Lệnh giãn cách kéo dài góp phần tạo thêm nhiều sức ép cho du lịch và khách sạn tại TP.HCM, do đây là hai nhóm ngành vốn đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề trong suốt năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa đến TP.HCM tiếp tục đà giảm 31,0% so với cùng kỳ, với 7,8 triệu lượt khách được ghi nhận, trong khi đó khách du lịch quốc tế hầu như không có. Tính đến hết Quý 3/2021, thị trường khách sạn 4 – 5 sao tại TP.HCM có tổng cộng 11.182 phòng với 51 dự án.

Giá phòng bình quân Quý 3/2021 chỉ đạt 61,0 USD, giảm 26,8% so với cùng kỳ 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục kéo dài với diễn biến khó lường, các khách sạn đã chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh để nhanh chóng thích nghi như đăng ký làm cơ sở cách ly có trả phí, hoặc cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn. Nhờ vậy, công suất phòng bình quân Quý 3/2021 được cải thiện đáng kể, đạt 35,2% và tăng 17,1 điểm phần trăm (đpt) so với cùng kỳ 2020. RevPAR trong quý này cũng ghi nhận mức tăng 41,6% so với Quý 3/2020, đạt 21,3 USD/phòng/đêm. Thị trường khách sạn 4 – 5 sao đã có sự thay đổi tương đối tích cực hơn so với giai đoạn dịch mới bùng phát hồi 2020, nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở mức khá thấp so với thời điểm trước dịch. Cụ thể, giá phòng bình quân và công suất phòng bình quân Q3 2021 lần lượt chỉ bằng 53.8% và 52.8% so với mức ghi nhận được tại Q3 2019. Riêng RevPAR Q3 2021 sụt giảm khá mạnh, chỉ mới bằng 28.2% so với RevPAR tại cùng kỳ 2019.

Công suất phòng tuy đã có sự thay đổi tương đối tích cực hơn so với các giai đoạn dịch trước đây, nhưng nhìn chung thị trường khách sạn 4 – 5 sao sẽ còn gặp nhiều khó khăn do mức giá thuê phòng bình quân vẫn duy trì ở mức khá thấp. TP.HCM hiện đang từng bước nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, cho phép một số hoạt động kinh doanh dịch vụ được vận hành trở lại với điều kiện đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng chống dịch. Lộ trình khôi phục hoàn toàn về trạng thái ”bình thường mới” của thành phố dự kiến trong Q4 2021. Tiến độ triển khai tiêm vắc-xin tại TP.HCM nói riêng và tại các tỉnh thành khác cũng đang được tích cực đẩy mạnh, hướng đến mục tiêu sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Thị trường khách sạn 4 – 5 sao được kỳ vọng hồi phục và có nhiều bước tiến hơn trong năm tiếp theo, cùng với đó đây là giai đọan Việt Nam cũng sẽ bắt đầu triển khai kế hoạch mở lại đường bay thương mại quốc tế đón khách du lịch nước ngoài trở lại.