Mức này nhỉnh hơn giá hiện tại trên OTC và theo đơn vị tư vấn HSC là “hợp lý” để nhà đầu tư có thể thu về lợi nhuận.
Ngày 5/1, 980 triệu cổ phiếu của HDBank sẽ lên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) với mức giá khởi điểm 33.000 đồng một cổ phiếu. Mức giá này cao hơn một chút so với thị giá của cổ phiếu HDBank tại OTC hiện nay (khoảng trên 32.000 đồng). Theo Công ty chứng khoán HSC – đơn vị tư vấn cho HDBank, mức này là hợp lý, đủ để các nhà đầu tư tổ chức đã sở hữu cổ phần HDBank có dư địa để có lợi nhuận sau khi niêm yết.
Ngoài ra, theo HSC, cơ sở để đưa ra mức giá này bởi HDBank hiện sở hữu 50% công ty tài chính HD Saison, là công ty đứng thứ 3 về thị phần cho vay tiêu dùng nói chung. HD Saison cũng là đơn vị đóng góp 28% lợi nhuận cho ngân hàng.
 |
|
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch HDBank cho biết đặt mục tiêu tăng 37% lợi nhuận mỗi năm. Ảnh: B.M. |
Chia sẻ tại buổi Roadshow trước thềm niêm yết chiều 2/1, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó chủ tịch HDBank cho biết, ngân hàng đã chuẩn bị mọi nền tảng cho kế hoạch 2017 – 2021 với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, với tốc độ tăng trưởng từ bình quân 25% mỗi năm, lợi nhuận tăng 37% một năm và phục vụ số lượng 15 triệu khách hàng vào năm 2021.
“Với tỷ lệ sinh thái đặc quyền từ hàng không, hệ thống siêu thị, viễn thông… và năng lực sáp nhập, chúng tôi hướng tới vị trí dẫn đầu tại thị trường”, bà Thảo nói.
Nói thêm về hệ sinh thái đặc quyền này, ông Phạm Quốc Thanh – Phó tổng giám đốc HDBank – cho biết, ngân hàng có lợi thế khi tiếp cận hệ thống cơ sở dữ liệu 20 triệu khách hàng từ Vietjet Air và Công ty tài chính HD Saison.
Hệ thống dữ liệu khách hàng bán lẻ này, theo ông là “lợi thế cạnh tranh hàng đầu” của HDBank so với các ngân hàng khác và có độ xác thực “cực cao”.
Cụ thể, HD Saison đang có hơn 11.000 điểm bán hàng, Vietjet Air cũng có 30.000 đại lý bán vé máy bay rộng khắp. Ngoài ra, HDBank có thể tận dụng cơ sở khách hàng là trên 3,5 triệu người của HD Saison cung cấp những sản phẩm từ cơ bản đến nâng cao.
Với hơn 20 triệu khách hàng hàng không của Vietjet Air, HDBank cũng đang tìm đối tác cung cấp bảo hiểm du lịch. “Chỉ cần một nửa số khách này mua bảo hiểm từ 2-3 USD là đã có thể thu được 20-30 triệu USD doanh thu phí bảo hiểm mỗi năm rồi”, ông Thanh phân tích.
Về kết quả kinh doanh, HDBank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 2.420 tỷ đồng, tăng 2,1 lần cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đến cuối năm 2017 đạt trên 191.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn 168.800 tỷ đồng, tổng dư nợ 111.900 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,1%, hợp nhất cùng công ty tài chính tiêu dùng HD Saison là 1,5%; Hệ số an toàn vốn bình quân 14%, ROE 15,6%.
Trước khi niêm yết trên HOSE, HDBank chào bán thành công cho đối tác nước ngoài 21,5% vốn cổ phần sau khi phát hành thêm với giá 32.000 đồng mỗi cổ phiếu.
