Một trong những phương án M&A đang được tính tới là mua 1 triệu cổ phiếu DSN. Nếu điều này diễn ra, PhuTho Tourist sẽ nắm giữ 3,83 triệu cổ phiếu DSN, tương ứng tỷ lệ sở hữu trên 45%.
Ngày 31/12 tới đây sẽ diễn ra phiên IPO 30,26 triệu cổ phần Công ty Dịch vụ du lịch Phú Thọ- PhuTho Tourist, đơn vị đang khai thác và quản lý Công viên Văn hóa Đầm Sen với mức giá khởi điểm 12.000đ/cp.
Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương với giá trị thực tế phần vốn tại doanh nghiệp (581,55 tỷ đồng). Phần còn lại, PhuTho Tourist sẽ phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, công ty sẽ chào bán cho cổ đông chiến lược 28,26 triệu cổ phần (23,81%), bán đấu giá công khai qua Sở GDCK 30,26 triệu cổ phần (25,5%), chào bán 2 triệu cổ phần (1,69%) cho cán bộ CNV và khi đó, vốn điều lệ PhuTho Tourist sẽ lên tới 1.186,84 tỷ đồng.
Kế hoạch kinh doanh tăng mạnh sau CPH
PhuTho Tourist được thành lập từ năm 1989 và là thành viên thuộc TCT Du lịch Sài Gòn- Saigon Tourist.
Hiện PhuTho Tourist tập trung vào 4 ngành nghề kinh doanh cốt lõi, bao gồm dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng ẩm thực, khách sạn và kinh doanh khác với 7 đơn vị kinh doanh trực thuộc, bao gồm Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát, Trung tâm dịch vụ du lịch Đầm Sen (Đầm Sen Travel), Nhà hàng Phong Lan, Nhà hàng Thủy tạ Đầm Sen, Khách sạn Ngọc Lan, Khách sạn Phú Thọ, Trung tâm chăm sóc sức khỏe và Giải trí Đầm Sen (Đầm Sen Plaza).
Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh PhuTho Tourist nhìn chung khá ổn định với doanh thu quanh ngưỡng 450 tỷ đồng, LNST trên 100 tỷ đồng. Năm 2015, PhuTho Tourist thông qua kế hoạch doanh thu 417 tỷ đồng, LNST 106 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2014.
Tuy nhiên, giai đoạn sau cổ phần hóa 2016- 2019, PhuTho Tourist đặt kế hoạch tăng trưởng vượt bậc với doanh thu năm 2019 dự kiến đạt 1.110 tỷ đồng, LNST trên 370 tỷ đồng trên cơ sở nâng cấp, cải tạo các hạng mục hiện có như Công viên Đầm Sen, đưa Vàm Sát trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch sinh thái…
M&A Công viên nước Đầm Sen, lên kế hoạch đầu tư khách sạn
Không chỉ sở hữu Công viên văn hóa Đầm Sen, PhuTho Tourist hiện cũng đang đầu tư vào một “Đầm Sen” khác là CTCP Công viên nước Đầm Sen (Mã CK: DSN) với tỷ lệ sở hữu 33,54%.
PhuTho Tourist đang có kế hoạch M&A doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô kinh doanh. Một trong những phương án M&A mà công ty đang tính tới là mua 1 triệu cổ phiếu DSN. Nếu điều này diễn ra, PhuTho Tourist sẽ nắm giữ 3,83 triệu cổ phiếu DSN, tương ứng tỷ lệ sở hữu trên 45%.
Thị giá DSN hiện xấp xỉ 75.000đ/cp và PhuTho Tourist cho biết sẽ chào mua DSN với mức giá tối đa là 100.000đ/cp. Như vậy số tiền PhuTho Tourist bỏ ra cho thương vụ này vào khoảng 100 tỷ đồng.
Bên cạnh M&A Công viên nước Đầm Sen, PhuTho Tourist cũng có những kế hoạch đầu tư xây dựng khá quy mô, tiêu biểu có thể kể tới dự án Khu phức hợp khách sạn thể thao Sài Gòn. Đây là dự án hợp tác giữa SaiGon Tourist- Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM và PhuTho Tourist, trong đó PhuTho Tourist dự kiến góp 30% vốn, tương đương 285 tỷ đồng.
Dự án Khách sạn Thể thao Sài Gòn đạt chuẩn 4 sao có diện tích sàn 7.913 m2 và được thực hiện trên khu đất cũ của nhà hàng Phong Lan tại địa chỉ 215C Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Ngoài Khách sạn thể thao Sài Gòn, PhuTho Tourist cũng sẽ nghiên cứu khả thi đầu tư tòa nhà Đầm Sen Tower với diện tích sàn khối đế 5.000 m2 (gồm tòa nhà Đầm Sen Plaza hiện nay và cả phần diện tích 2 sân tennis). Giai đoạn 1 của dự án dự kiến được thực hiện vào năm 2018 với số vốn đầu tư 250 tỷ đồng.
Sacom sẽ trở thành cổ đông chiến lược?
Sau khi diễn ra đợt IPO, PhuTho Tourist sẽ tiếp tục chào bán 28,26 triệu cổ phần cho 1 nhà đầu tư chiến lược (23,81%) với mức giá không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất tại phiên IPO. Điều này có nghĩa nhà đầu tư sẽ phải chi ra tối thiểu 339 tỷ đồng để trở thành cổ đông chiến lược của PhuTho Tourist.
Hiện PhuTho Tourist chưa công bố danh sách cổ đông chiến lược, tuy nhiên vào đầu tháng 10/2015, Sacom (SAM) đã có nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào một số công ty thuộc Saigon Tourist khi IPO, trong đó có PhuTho Tourist.
TGĐ Sacom- ông Đỗ Văn Trắc được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá và báo cáo đầu tư chi tiết về kế hoạch đầu tư và điều này cho thấy Sacom hẳn đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho thương vụ này.
Đây không phải lần đầu tiên Sacom có những kế hoạch đầu tư ngoài ngành. Trước đó, vào đầu năm 2015, Sacom cũng từng có kế hoạch chi gần nghìn tỷ đồng nhằm thâu tóm Vinamotor.
Hoàng Anh
Theo Trí thức trẻ
