Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới đây đã có văn bản chấp thuận đăng ký niêm yết của cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank (mã chứng khoán TCB).

Theo đó, hơn 1,16 tỷ cổ phiếu của TCB sẽ lên sàn vào ngày 4/6 tới đây với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 128.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa ngày giao dịch đầu tiên của ngân hàng này lên tới gần 150.000 tỷ đồng, xấp xỉ 6,6 tỷ USD. Điều này cũng giúp TCB trở thành cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao nhất thị trường (gấp đôi vị trí thứ 2 là VCB – 54.500 đồng/cổ phiếu) và ngân hàng có vốn hóa xếp thứ 2 sau Vietcombank (196.000 tỷ đồng).

Hiện tại, cổ phiếu TCB được giới đầu tư mua bán trên sàn OTC trong khoảng giá 110.000-115.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá tham chiếu ngày đầu tiên của nhà băng này.

Techcombank sẽ lên sàn với giá 128.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa 149.000 tỷ đồng. Ảnh: M.Q

Trước thềm niêm yết, Techcombank cũng đã thu về gần 1 tỷ USD từ đợt bán vốn cho nước ngoài. Theo đó, nhà băng này đã bán tổng cộng hơn 164 triệu cổ phiếu, tương đương 14% vốn điều lệ ngân hàng cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài với giá 128.000 đồng/cổ phiếu, bằng giá tham chiếu và thu về 21.000 tỷ đồng. Điều này giúp vốn chủ sở hữu đạt mức 41.000 tỷ đồng, tương đương các ngân hàng có vốn Nhà nước, trong khi vốn điều lệ chỉ hơn 11.500 tỷ đồng.

Techcombank hiện cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên mức 35.000 tỷ đồng, gấp 3 lần hiện nay thông qua các đợt phát hành cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ESOP tới đây.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết nguồn vốn tăng sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối 3 năm gần nhất và lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu quỹ gần đây. Tỷ lệ cổ tức chi trả sẽ là 200% (mỗi cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới) cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến quá trình tăng vốn sẽ hoàn tất vào giữa tháng 7 tới.

Trước đó, riêng trong năm 2017, nhà băng này cũng đã tăng vốn từ mức 8.878 tỷ đồng lên 11.655 tỷ đồng hiện nay thông qua việc phát hành 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian qua ngân hàng cũng đã thực hiện việc mua lại hơn 172 triệu cổ phiếu từ cổ đông lớn HSBC làm cổ phiếu quỹ rồi bán cho nhân viên và hai nhà đầu tư nước ngoài với tổng cộng gần 108 triệu cổ phiếu. Việc bán cổ phiếu quỹ này mang lại cho Techcombank thặng dư 6.100 tỷ đồng.

Techcombank thành lập năm 1993 với vốn điều lệ đăng ký lần đầu chỉ 20 tỷ đồng. Nếu đợt tăng vốn theo kế hoạch tới đây thành công, vốn điều lệ nhà băng sẽ tăng gấp 1.750 lần sau 25 năm hoạt động.

Theo kế hoạch HĐQT ngân hàng đề ra, năm 2018 sẽ thu về 8.000 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 24% so với năm 2017 và dự kiến đến năm 2019 sẽ là 11.454 tỷ đồng, tăng 43%.

Sau 3 tháng đầu năm, Techcombank ghi nhận 2.049 tỷ đồng lãi sau thuế, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính đến từ việc nhà băng này đã tiến hành thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH MTV Tài chính Kỹ Thương vào quý I/2018. Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản hợp nhất của Techcombank đạt 273.153 tỷ đồng, huy động vốn từ cư dân đạt 181.390 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt 161.610 tỷ đồng. Nợ xấu tại thời điểm cuối quý I vào khoảng 1,87% tổng dư nợ, tăng so với con số 1,61% hồi cuối năm 2017.

Hoàng Thanh/Zing